회사는 2024년 6월 30일 Spirit AeroSystems Holdings와 합병계약을 체결했으며, 합병 후 Spirit은 회사의 wholly owned subsidiary로 존속합니다. 회사는 all-stock 거래의 equity value를 약 $4.7 billion, 주당 $37.25로 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 6월 30일 Spirit AeroSystems Holdings와 합병계약을 체결했으며, 합병 후 Spirit은 회사의 wholly owned subsidiary로 존속합니다. 회사는 all-stock 거래의 equity value를 약 $4.7 billion, 주당 $37.25로 밝혔습니다.

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   회사는 Spirit의 last reported net debt를 포함한 total transaction value를 약 $8.3 billion으로 밝혔습니다. 교환비율은 $37.25를 회사 주가(15거래일 거래량가중평균)로 나눈 값이며, $149.00 이하이면 0.2500, $206.94 이상이면 0.1800입니다.

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   회사는 합병 종결이 Spirit 주주 승인, Hart-Scott-Rodino 대기기간 만료 등 규제 승인, 일부 Airbus 관련 작업패키지 매각 완료 등을 조건으로 한다고 밝혔습니다. Outside Date는 2025년 3월 31일이며, 규제 승인 외 조건이 충족되면 3개월씩 3회 자동 연장됩니다.

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   회사는 Spirit이 이사회 권고 변경이나 Superior Proposal 수락 등 특정 사유로 계약이 해지되면 회사에 $150 million의 termination fee를 지급해야 한다고 밝혔습니다. 규제 승인 미획득 등 사유로 해지되면 회사가 Spirit에 $300 million을 지급합니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.