BA · NYSE · BOEING CO
보잉(BA)에 대한 최근 증권사 리서치 종합입니다. 참고용 집계이며, 단정적 예측이나 매매 권유가 아니에요.
보잉, 현금흐름 개선으로 주가 반등 시도
■ 최근 실적 보잉은 최근 2분기 실적에서 매출이 246억달러로 1년 전보다 늘었고, 영업이익률은 개선되었지만 여전히 손실을 기록했습니다. 그러나 737과 787 항공기의 월 생산량을 확대함으로써 자유 현금 흐름이 63억 달러로 양호해졌고, 이로 인해 주가 상승에 기여했습니다. ■ 성장 동력 보잉은 737 MAX 7 형식증명을 받고 인도 개시 요건을 충족하며 생산 확대와 수주잔고 실행에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 항공기 및 방산 부문에서 마진 개선을 통해 연간 10~30억 달러의 자유 현금 흐름 달성 가능성을 제시했습니다. ■ 짚어둘 리스크 FAA에서 737 MAX에 좌석 결함 지시를 발표하며 수백 대에 대한 수리 필요성을 확인했습니다. 또한 737 MAX 10 FAA 인증이 10월 전후로 예상되며, 생산율 승인 지연 가능성과 500대 인도 관문 미해소 등 규제 리스크가 누적되어 주가 재평가 압력을 가할 수 있습니다. ■ 밸류에이션·투자의견 보잉은 손실 터널을 지나지만 현금흐름 개선과 생산 확대로 주가 반등 시도를 하고 있습니다. 장기적으로는 수익성과 현금흐름 개선이 기대되지만, 규제 리스크와 마진 개선 속도가 주가 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.
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