회사는 2026년 8월 24일 Citibank와 JPMorgan을 공동 주선기관으로 하는 $3.0 billion 규모의 364일 만기 revolving credit agreement를 체결했으며, 이는 같은 날 종료될 예정이던 기존 $3.0 billion, 364일 신용계약을 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 8월 24일 Citibank와 JPMorgan을 공동 주선기관으로 하는 $3.0 billion 규모의 364일 만기 revolving credit agreement를 체결했으며, 이는 같은 날 종료될 예정이던 기존 $3.0 billion, 364일 신용계약을 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 신규 364일 신용계약에서 신용등급에 따라 연 0.125%~0.300%의 약정 수수료를 지급하며, SOFR 기반 차입금리는 Term SOFR에 연 1.250%~1.700%를 가산한 수준이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 신규 364일 신용계약에 따라 계약상 정의되는 총자본 대비 연결부채 비율을 60% 이하로 유지하고, 계약상 정의되는 유동성을 최소 $5.0 billion 유지해야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2026년 8월 24일 2024년 및 2023년 체결된 5년 만기 신용계약을 각각 365일 연장하고 최소 $5.0 billion 유동성 유지 covenant를 추가했으며, 그 결과 총 commitment는 각각 $4.0 billion(2030년 5월 15일 만기)과 $3.0 billion(2029년 8월 24일 만기)이 되었다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.