회사는 2024년 5월 1일 총 원금 $10,000,000,000 규모의 선순위 채권을 발행했으며, 만기는 2027년·2029년·2031년·2034년·2054년·2064년 6개 구간으로 구성됩니다.

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   회사는 2024년 5월 1일 총 원금 $10,000,000,000 규모의 선순위 채권을 발행했으며, 만기는 2027년·2029년·2031년·2034년·2054년·2064년 6개 구간으로 구성됩니다.

2. 02

   회사는 2027년 만기 $1,000,000,000(6.259%), 2029년 $1,500,000,000(6.298%), 2031년 $1,000,000,000(6.388%), 2034년 $2,500,000,000(6.528%), 2054년 $2,500,000,000(6.858%), 2064년 $1,500,000,000(7.008%)을 발행했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 채권 이자를 매년 5월 1일과 11월 1일에 후급으로 반기마다 지급하며 2024년 11월 1일부터 시작한다고 밝혔습니다. 이자율은 특정 신용등급 사건에 따라 조정될 수 있고, 채권은 무담보이며 회사의 다른 무담보 비후순위 채무와 동일한 순위입니다.

4. 04

   회사는 채권을 Rule 144A 및 Regulation S에 따라 사모로 발행했으며, 2024년 5월 1일부터 365일 이내에 교환제안(Exchange Offer)을 완료하기로 약정했다고 밝혔습니다. 회사는 순조달금액을 일반 기업 목적에 사용할 의도라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.