회사는 2024년 5월 15일 Citibank, N.A.와 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 공동 주간사(joint lead arrangers)로 하는 $4.0 billion 규모의 5년 만기 회전 신용약정(revolving credit agreement)을 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 5월 15일 Citibank, N.A.와 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 공동 주간사(joint lead arrangers)로 하는 $4.0 billion 규모의 5년 만기 회전 신용약정(revolving credit agreement)을 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 신용등급에 따라 약정 한도(commitments)에 연 0.175%~0.350%의 수수료를 내며, SOFR 기반 차입에는 Adjusted Term SOFR에 연 1.200%~1.650%를 더한 금리가 적용된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 약정이 2029년 5월 15일 종료될 예정이며 매 기념일마다 1년 연장할 권리가 있다고 밝혔습니다. 또한 연결 부채(consolidated debt)가 총자본(total capital)의 60%를 초과하지 않도록 제한하는 약정이 포함돼 있습니다.

4. 04

   회사는 2024년 5월 15일자로 $0.8 billion 규모의 364일 약정과 $3.2 billion 규모의 5년 약정을 해지했으며, $3.0 billion 규모의 3년 약정과 $3.0 billion 규모의 5년 약정은 계속 유효하다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.