KG에코솔루션 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

KG에코솔루션이 KG스틸 주식으로 교환할 수 있는 무이권부 사모 교환사채 16,254,726,432원 규모를 발행하기로 결정했습니다.

• •발행 규모는 약 163억 원이며, 기존 제1회 사채(195억 원) 중 약 162억 5,000만 원의 채무상환을 목적으로 합니다.
• •표면이율과 만기이자율이 모두 연 0.0%이고, 원금은 2031년 11월 09일에 일시 상환됩니다.
• •사채권자는 2028년 11월 09일 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 각 조기상환일의 조기상환수익률은 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)입니다.
• •사채는 KG스틸 보통주식으로 교환 가능하며, 교환가액은 6,872원/주로 최대 2,365,356주까지 교환할 수 있습니다.

KG에코솔루션은 2026년 10월 07일 이사회에서 약 163억 원 규모의 무이권부 무보증 사모 교환사채(4회) 발행을 결정했습니다. 회사는 기존 제1회 사채의 채무상환 목적으로 이 사채를 발행하며, 투자자는 이를 KG스틸 주식으로 교환할 수 있습니다. 사채는 이자를 지급하지 않고 2031년 11월 09일 만기이며, 사채권자는 2028년 11월 09일 이후 조기상환을 청구할 수 있습니다.