한세엠케이 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

한세엠케이가 2026년 10월 7일 100억 원 규모의 자기전환사채를 조기상환청구권 행사에 따라 만기 전 취득하기로 결정했습니다.

• •2024년 10월 15일 발행된 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따라 2026년 10월 7일 만기 전 취득하기로 결정했습니다.
• •취득 자금은 자기자금 및 차입금으로 조달하며, 취득금액은 원금과 이자를 포함한 약 104억 원입니다.
• •사채 취득 후에는 소각할 예정이므로 전환 가능성은 없습니다.
• •매도자는 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 수성자산운용, 시너지아이비 및 시너지턴어라운드 펀드, 시너지투자자문 등 6개 기관으로, 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.

한세엠케이는 2024년 10월 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억 원에 대해 사채권자의 조기상환청구권이 행사됨에 따라 만기 전 취득하기로 결정했습니다. 회사는 약 104억 원(원금 및 이자 포함)을 자기자금 및 차입금으로 조달하여 2026년 10월 15일 이를 지급할 예정이며, 취득 후 사채를 소각할 계획입니다. 이 사채가 전환될 경우 3,209,242주(주식총수 대비 14.76%)가 발행될 예정이나, 취득분은 소각되어 전환되지 않습니다.