KG에코솔루션 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항)

KG에코솔루션의 자회사 KG모빌리티가 1,545억 원 규모의 전환사채를 사모 방식으로 발행하기로 결정했습니다.

• •사채 만기일은 2031년 9월 11일이며, 만기 시 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환합니다.
• •전환청구기간은 2027년 9월 11일부터 2031년 8월 11일까지이고, 전환 시 주식총수 대비 21.96%에 해당하는 56,948,028주가 발행됩니다.
• •사채권자는 발행일 24개월 후인 2028년 9월 11일부터 3개월 주기로 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 106.1598%부터 115.2540%까지 상향 조정됩니다.
• •자금용도는 운영자금 121억 원과 채무상환자금 1,424억 원입니다.

KG에코솔루션의 자회사 KG모빌리티는 2026년 8월 27일 이사회에서 154,500,000,000원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 본 사채는 표면이자 0.0%, 만기이자 3.0%이며 2031년 9월 11일 만기로, 전환가액은 2,713원/주입니다. 자금은 운영자금과 채무상환에 사용될 예정입니다.