에코앤드림 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

에코앤드림이 350억 원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •사모 발행되는 무보증 전환사채로 운영자금 조달을 목적으로 합니다.
• •표면이자율은 0.0%이며 만기일인 2031년 10월 14일에 액면 100%를 일시 상환합니다.
• •사채권자는 2028년 10월 14일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •발행회사는 2027년 10월 14일부터 2028년 10월 14일까지 사채 발행가액의 30% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

에코앤드림이 350억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 8회를 발행하기로 이사회에서 결정했습니다. 전환가액은 9,700원/주이며 전환으로 발행될 주식수는 3,608,247주(주식총수 대비 20.29%)입니다. 표면이자율은 0.0%로 이자를 지급하지 않으며, 만기일인 2031년 10월 14일에 발행액의 100%를 일시상환합니다. 사채권자는 2028년 10월 14일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있고, 발행회사는 2027년 10월 14일부터 2028년 10월 14일까지 사채 발행가액의 30% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있습니다.