회사는 2025년 2월 10일 인수계약을 체결하고 2035년 만기 5.100% Notes를 원금 합계 $1,000,000,000 규모로 매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 10일 인수계약을 체결하고 2035년 만기 5.100% Notes를 원금 합계 $1,000,000,000 규모로 매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 같은 인수계약에서 2054년 만기 5.600% Notes도 원금 합계 $1,000,000,000 규모로 매각하기로 했으며, 2035 Notes와 2054 Notes를 합쳐 Notes라고 부릅니다.

3. 03

   회사는 Notes의 공모를 Form S-3(File No. 333-277044) shelf registration에 따라 Securities Act of 1933상 등록했다고 밝혔습니다. Notes는 1999년 4월 1일자 Indenture에 따라 발행되며, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.가 Trustee입니다.

4. 04

   회사는 2025년 2월 10일자 Underwriting Agreement(Terms Agreement 포함)를 BoA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan & Stanley Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 체결했다고 밝혔습니다. 회사 Assistant Secretary John A. Menicucci, Jr.의 Notes 적법성 관련 의견서가 Exhibit 5.1로 첨부됐습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.