두산퓨얼셀 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

두산퓨얼셀이 3,000억 원 규모의 자본으로 인정되는 영구 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채로, 발행 3년 후부터 이자율이 단계적으로 상향 조정됩니다.
• •회사는 최초 조정일(2029년 11월 12일)부터 이자지급기일마다 조기상환할 수 있으며, 회계기준 변경으로 자본 인정이 불가능해지면 10영업일 후 전액 조기상환할 수 있습니다.
• •조달 자금은 AI 데이터센터 등 연료전지 사업 관련 원재료 구매를 포함한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
• •사채권자는 조기상환청구권(Put Option)이 없으며, 이자 지급을 정지할 경우 정지 이자에 3개월 복리 이자가 발생합니다.

두산퓨얼셀이 3,000억 원 규모의 영구 전환사채 발행을 결정했습니다. 이 사채는 초기 3년간 표면이자율 0.0%, 만기보장수익률 2.0%이며, 2029년 11월부터 이자율이 단계적으로 상향 조정되는 조건입니다. 회사는 이 자금을 AI 데이터센터 등 연료전지 사업 운영자금으로 사용할 계획이며, 2026년 11월 12일 청약 및 납입이 예정되어 있습니다.