두산퓨얼셀 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
공시 원문 보기자료: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
AI 요약
두산퓨얼셀이 3,000억 원 규모의 영구 전환사채를 사모로 발행하기로 결정했습니다.
발행규모
3,000억 원
사채만기일
2056년 11월 12일
전환가액
43,704원/주
전환주식수
6,864,360주
주식총수 대비 비율
7.74%
표면이자율/만기이자율
0.0% / 2.0%(초기)
- •발행 자금은 모두 운영자금으로 사용되며, 한국투자증권·케이비증권·대신증권 등 4개 발행대상자를 통해 2026년 11월 12일에 납입될 예정입니다.
- •사채는 무기명식·이권부·무보증·사모·영구로 발행되며, 발행일부터 3년이 지나는 2029년 11월 12일(최초 조정일) 이후 이자율이 조정됩니다.
- •회사는 최초 조정일 이후 이자지급기일마다 전액 조기상환할 수 있는 콜옵션을 가지고 있습니다.
- •사채권자는 조기상환청구권(풋옵션)이 없으며, 2027년 11월 12일부터 2056년 10월 12일까지 전환을 청구할 수 있습니다.
두산퓨얼셀은 이사회 결의를 통해 3,000억 원 규모의 무기명식 영구 전환사채를 사모 발행하기로 결정했습니다. 사채는 2026년 11월 12일에 납입되며 운영자금 조달이 목적입니다. 초기 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이나, 발행 3년 후(2029년 11월 12일)부터 이자율이 단계적으로 조정되며, 만기는 2056년 11월 12일입니다.
2026.10.13 공시 원문을 AI가 요약했어요. 참고용 정보이며, 정확한 내용은 공시 원문을 확인해 주세요.