이연제약 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

이연제약, 100억 원 규모 무이권부 전환사채 사모 발행 결정

• •표면이자율은 연 0.0%이며, 만기이자율은 3.0%입니다.
• •만기일인 2031년 10월 28일에 원금을 전자등록금액의 115.9274%에 해당하는 금액으로 일시 상환합니다.
• •2028년 10월 28일부터 24개월 마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 2027년 10월 28일부터 12개월 구간 내 월 단위로 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있습니다.
• •전환가액은 주식의 액면가 이하일 경우 액면가를 적용하며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 8,136원입니다.

이연제약은 2026년 10월 28일 100억 원 규모의 무이권부 무보증 사모 전환사채 제5회차를 발행하기로 이사회에서 결정했습니다. 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 전환가액은 10,170원/주이며, 전환 시 983,284주가 발행됩니다.