이연제약 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

이연제약이 110억 원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다.

• •표면이자율은 0.0%이며, 만기일에 전자등록금액의 115.9274%를 일시 상환합니다.
• •전환가액은 10,170원이며, 전환 시 총 1,081,612주(기존 주식수 대비 5.57%)가 발행됩니다.
• •사채권자는 2028년 10월 16일부터 24개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사는 2027년 10월 16일부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있습니다.
• •자금 전액(11,000,000,000원)은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

이연제약 주식회사는 2026년 10월 8일 이사회 결의를 통해 11,000,000,000원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 본 사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%이며, 2031년 10월 16일 만기입니다. 전환가액은 10,170원/주이고, 전환 시 1,081,612주가 발행되어 기존 주식 총수의 5.57%에 해당합니다. 사채권자는 2028년 10월 16일 이후 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 발행회사는 2027년 10월 16일 이후 매도청구권을 행사할 수 있습니다.