블루엠텍 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

블루엠텍이 360억 원 규모의 무보증 전환사채를 발행합니다.

• •전환사채는 이자가 없으며(표면이자율 0%), 만기일에 원금 전액이 일시 상환됩니다.
• •사채권자는 2029년 5월 6일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •조달 자금 310억 원은 운영자금(상품매입·설비·IT시스템 고도화, 전략적투자)으로, 50억 원은 채무상환자금(기업은행 및 신한은행 차입금)으로 사용될 예정입니다.
• •산은인베스트먼트는 한국산업은행이 100% 출자하는 법인이며, 인수 후 기관전용 사모집합투자기구에 인수계약상 지위를 이전할 예정입니다.

블루엠텍의 이사회는 2026년 10월 8일 360억 원 규모의 기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 전환가액은 3,235원/주이며, 전환 시 11,128,284주(주식총수 대비 32.88%)가 발행될 예정입니다. 사채는 표면이자가 0%이고 2033년 11월 6일 만기로, 만기일에 원금 전액이 상환되며, 사채권자는 2029년 5월부터 조기상환을 청구할 수 있습니다. 발행 대상은 산은인베스트먼트 주식회사입니다. 회사는 조달 자금 310억 원을 운영자금(상품매입·설비·IT시스템 고도화, 전략적투자)으로, 50억 원을 기존 차입금 상환에 사용할 예정입니다.