고려아연 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

고려아연이 수요예측 결과에 따라 제14회 무보증사채 발행 규모를 1,500억원에서 3,000억원으로 확정했습니다.

• •무기명식 이권부 무보증사채이며, 한국신용평가 및 나이스신용평가에서 모두 AA0(안정적) 등급을 받았습니다.
• •이자는 연 3개월마다 분할 후지급되며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률 산술평균에 -0.05%p.를 가산한 이자율을 적용합니다.
• •발행 자금은 300,000,000,000원(채무상환자금) 및 906,400,000원(발행제비용)으로 사용됩니다.
• •케이비증권, 하나증권, 메리츠증권, 대신증권이 인수에 참여하며, 사채는 전자등록방식으로 발행되어 실물채권이 발행되지 않습니다.

고려아연이 무기명식 이권부 무보증사채(제14회) 발행 조건을 확정했습니다. 수요예측 결과에 따라 발행 규모는 최초 계획 1,500억원에서 300,000,000,000원(3,000억원)으로 조정되었습니다. 원금은 2031년 10월 13일에 일시 상환되며, 2026년 10월 13일 청약·납입이 진행되고 2026년 10월 14일 상장 예정입니다.