고려아연 [기재정정]증권신고서(채무증권)

고려아연이 무보증사채 공모 규모를 1,500억 원에서 3,000억 원으로 확대하며 기재정정 신고했습니다.

• •고려아연은 2026년 9월 29일 제출한 채무증권 신고서의 공모 규모를 수요예측 결과에 따라 1,500억 원에서 3,000억 원으로 확대하여 10월 6일 정정신고했습니다.
• •본 사채는 무보증사채이며 2031년 10월 13일이 상환기일이고, 한국신용평가·나이스신용평가 모두로부터 AA0(안정적) 등급을 획득했습니다.
• •대표주관사는 케이비증권(1,200억 원 인수)과 하나증권(900억 원 인수)이며, 총 인수금액은 3,000억 원입니다.
• •자금은 채무상환자금(3,000억 원)과 발행제비용(906,400,000원)으로 사용될 예정입니다.

고려아연이 9월 29일 제출한 무보증사채 신고서를 수요예측 결과에 따라 정정했습니다. 공모 규모는 150,000,000,000원에서 300,000,000,000원으로 확대되었습니다. 본 사채는 2031년 10월 13일에 상환되며 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 AA0 등급을 받았고, 케이비증권과 하나증권이 대표주관사로서 총액인수 방식으로 인수합니다.