JB금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

JB금융지주가 1,000억 원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행조건을 확정했습니다.

• •JB금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권 1,000억 원을 공모로 발행하며, 수요예측 결과 이자율을 5.90%로 확정했습니다.
• •신한투자증권(대표주관), DB증권(대표주관), 아이엠증권, 신영증권이 각각 인수수수료 0.20%로 총액인수합니다.
• •자금 용도는 채무상환자금 60,000,000,000원과 운영자금 40,000,000,000원이며, 발행제비용 363,700,000원을 차감합니다.
• •본 사채는 영구채이며, 발행일로부터 5년 경과 후 금융감독원장 승인 하에 발행회사 판단으로 중도상환할 수 있습니다.

JB금융지주는 제10회 상각형 조건부자본증권 1,000억 원을 공모로 발행하며 수요예측 결과에 따라 이자율을 5.90%로 확정했습니다. 신한투자증권과 DB증권이 대표주관회사이며, 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가로부터 A+ 등급을 받았습니다. 조달한 자금은 60,000,000,000원은 채무상환에, 40,000,000,000원은 운영자금으로 사용할 예정입니다.