CRWV · NASDAQ · COREWEAVE INC
코어위브(CRWV)에 대한 최근 증권사 리서치 종합입니다. 참고용 집계이며, 단정적 예측이나 매매 권유가 아니에요.
코어위브, AI 컴퓨팅 수요에 힘입어 매출 급증지만 적자 지속
■ 최근 실적 코어위브는 최근 분기 매출이 25.8억 달러로 전년 대비 크게 늘었습니다. 순손실은 5.67억 달러로 전분기 대비 소폭 줄었습니다. EBITDA 마진은 59%, OPM은 5%를 기록하며 전분기 대비 마진이 개선되었습니다. ■ 성장 동력 AI 컴퓨팅 수요에 힘입어 RPO가 1,042억 달러로 증가했습니다. 캐팩스는 94억 달러를 기록했으며, 계약용량은 4.2GW로 증가했습니다. 활성용량도 1.5GW로 증가하며 실행력을 증명했습니다. GPU 렌탈가 상승 기조가 지속되고 있습니다. ■ 짚어둘 리스크 부채비율이 매우 높아 재무 안정성에 위험 요소가 있습니다. 영업이익은 음의 수치를 유지하고 있어 수익성 개선이 필요합니다. 시장 경쟁이 치열해질 수 있으며, 기술 변화에 대한 대응이 중요합니다. ■ 밸류에이션·투자의견 현재 주가가 $90.32로 상승하고 있습니다. 매출 성장과 마진 개선 기대감 등으로 긍정적 기대가 있지만, 부채 문제와 수익성 개선이 주요 시점입니다. 장기적인 AI 트렌드에 대한 투자 가치가 있지만, 단기적인 재무 안정성에 주의가 필요합니다.
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