회사는 2026년 10월 19일 Pricing Agreement를 체결하고 5.050% 2029년 만기 $750,000,000, 5.150% 2031년 만기 $500,000,000, 5.350% 2033년 만기 $1,000,000,000, 5.550% 2036년 만기 $750,000,000의 Notes를 판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 10월 19일 Pricing Agreement를 체결하고 5.050% 2029년 만기 $750,000,000, 5.150% 2031년 만기 $500,000,000, 5.350% 2033년 만기 $1,000,000,000, 5.550% 2036년 만기 $750,000,000의 Notes를 판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2026년 10월 19일 캐나다 Pricing Agreement를 통해 4.150% 2030년 만기 C$750,000,000, 4.450% 2033년 만기 C$2,000,000,000, 4.950% 2038년 만기 C$1,750,000,000, 5.250% 2056년 만기 C$500,000,000의 Notes를 판매하기로 했습니다.

3. 03

   회사는 U.S. Notes와 Canadian Notes의 순발행대금이 인수 수수료 차감 후, 거래비용 차감 전 기준으로 각각 $2,985,035,000과 C$4,978,607,500이 될 것이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 각 New Series의 Notes가 선순위 무담보 채무로서 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 갖는다고 밝혔고, 미국·캐나다 Notes의 매매 종결을 2026년 10월 23일로 예상한다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.