회사는 2026년 10월 21일 Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 Underwriting Agreement를 체결하고 $2.5 billion 규모 senior notes의 공모 발행을 계약했습니다.

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   회사는 2026년 10월 21일 Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 Underwriting Agreement를 체결하고 $2.5 billion 규모 senior notes의 공모 발행을 계약했습니다.

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   회사는 senior notes를 $750.0 million 5.700% 2029년 만기, $500.0 million 6.000% 2031년 만기, $750.0 million 6.300% 2033년 만기, $500.0 million 6.500% 2036년 만기의 네 계열로 구성했습니다.

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   회사는 2026년 10월 23일 발행을 완료했으며, 인수 수수료와 예상 발행 비용 차감 후 순조달액을 약 $2.47 billion으로 추정했습니다. 이 자금으로 $1.0 billion 규모 3.500% notes due April 1, 2027을 만기 시점 또는 그 이전에 상환·매입 등으로 정리하고, 남는 금액은 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 각 계열의 이자를 매년 4월 23일과 10월 23일에 후급으로 반기 지급하며 첫 지급일은 2027년 4월 23일이라고 밝혔습니다. Change of Control Triggering Event가 발생하면 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.