회사는 2025년 12월 1일 United Rentals (North America), Inc.(URNA)가 $1,500,000,000 aggregate principal amount의 5.375% Senior Notes due 2033 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 이 채권은 Rule 144A 적격기관투자자 및 Regulation S에 따른 미국 외 일부 투자자 대상 사모 발행입니다.

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   회사는 2025년 12월 1일 United Rentals (North America), Inc.(URNA)가 $1,500,000,000 aggregate principal amount의 5.375% Senior Notes due 2033 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 이 채권은 Rule 144A 적격기관투자자 및 Regulation S에 따른 미국 외 일부 투자자 대상 사모 발행입니다.

2. 02

   회사는 이 채권의 만기가 2033년 11월 15일이며 연 5.375% 이자를 매년 5월 15일과 11월 15일에 현금으로 후급 지급한다고 밝혔습니다. 첫 이자 지급일은 2026년 5월 15일입니다.

3. 03

   회사는 이 채권이 URNA의 선순위 채무이며 담보부 채무에는 담보 자산 가치 범위에서 실질적으로 후순위라고 밝혔습니다. 또 채권은 URI와 일부 미국 내 자회사가 선순위 무담보 방식으로 보증하며, URNA의 해외 자회사와 unrestricted subsidiaries는 보증하지 않습니다.

4. 04

   회사는 URNA가 2028년 11월 15일 이후 옵션으로 상환할 수 있으며 상환가격은 2028년 102.688%, 2029년 101.344%, 2030년 이후 100.000%라고 밝혔습니다. 2028년 11월 15일 이전에는 make-whole 프리미엄으로 상환할 수 있고, 일정한 지배권 변경 사유 발생 시 원금의 101%로 매입을 제안해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.