회사는 자회사 URNA가 2026년 10월 29일 $700,000,000 5.550% 2029년 만기, $800,000,000 5.750% 2031년 만기, $1,000,000,000 6.200% 2036년 만기 Senior Notes 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 자회사 URNA가 2026년 10월 29일 $700,000,000 5.550% 2029년 만기, $800,000,000 5.750% 2031년 만기, $1,000,000,000 6.200% 2036년 만기 Senior Notes 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 URNA가 채권 판매로 약 $2.476 billion의 순조달액을 받았고, 이를 $975 million Term Loan Facility 전액 상환과 Fifth Amended and Restated Credit Agreement 차입 축소 등 일반 기업 목적에 사용했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2029년·2031년·2036년 채권이 각각 2029년, 2031년, 2036년 10월 15일 만기이며 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기 지급되고 첫 지급일은 2027년 4월 15일이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 URNA가 2026년 10월 23일 기존 채권 전 시리즈에 대해 Moody's 투자등급을 받았고, 같은 날 기존 채권의 담보와 자회사 보증이 해제되었다고 밝혔습니다. 신용 계약 보증인 해제는 10월 29일 발생했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.