회사는 2024년 2월 14일 Amendment and Restatement Agreement를 체결해 $1,000,000,000 규모의 senior secured term loan facility(Term Facility)를 마련했다고 밝혔습니다. 이는 기존 Term Loan 재융자, 관련 수수료·비용 지급 및 기타 부채 상환을 위한 신규 증분 Term Loan 클래스입니다.

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   회사는 2024년 2월 14일 Amendment and Restatement Agreement를 체결해 $1,000,000,000 규모의 senior secured term loan facility(Term Facility)를 마련했다고 밝혔습니다. 이는 기존 Term Loan 재융자, 관련 수수료·비용 지급 및 기타 부채 상환을 위한 신규 증분 Term Loan 클래스입니다.

2. 02

   회사는 Term Facility 원금을 2024년 6월 30일부터 연 1.00% 상당 금액으로 분기별 분할 상환하고 잔액은 만기에 상환한다고 밝혔습니다. 만기는 2031년 2월 14일입니다.

3. 03

   회사는 Term Facility 인출금에 Term SOFR에 연 1.75% 가산금리를 더한 이자를 적용하거나, base rate에 0.75% 가산금리를 더한 이자를 적용한다고 밝혔습니다. base rate는 Bank of America, N.A.의 prime rate, 연방기금금리에 0.5%를 더한 값, 1개월 Term SOFR에 1.0%를 더한 값 중 가장 높은 값입니다.

4. 04

   회사는 Holdings(United Rentals, Inc.)와 미국 자회사들이 무조건적 보증을 제공하고 거의 모든 유형·무형 자산에 first priority 담보권이 설정된다고 밝혔습니다. 해외 직접 자회사 의결권 주식은 최대 65%까지 담보로 제공되며, Term Loan Facility에는 재무 약정(financial covenants)이 포함되지 않습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.