회사는 2025년 3월 27일 자회사 T-Mobile USA, Inc.가 $1.25 billion 규모 5.125% 2032년 만기, $1.0 billion 규모 5.300% 2035년 만기, $1.25 billion 규모 5.875% 2055년 만기 선순위 채권 공모 발행을 종료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 27일 자회사 T-Mobile USA, Inc.가 $1.25 billion 규모 5.125% 2032년 만기, $1.0 billion 규모 5.300% 2035년 만기, $1.25 billion 규모 5.875% 2055년 만기 선순위 채권 공모 발행을 종료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 이번 채권 공모가 2025년 3월 24일자 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 진행됐으며, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC가 대표 인수인이었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 채권 매각의 순조달액(net proceeds)을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, 이사회가 선언하는 배당, 기존 부채의 지속적인 차환이 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 T-Mobile USA의 채권 의무를 회사와 일부 완전 소유 자회사가 선순위 무담보 기준으로 보증하며, 2022년 9월 15일자 Base Indenture를 Twenty-Sixth~Twenty-Eighth Supplemental Indenture로 보완해 발행했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.