회사는 자회사 T-Mobile USA, Inc.가 2024년 5월 8일 €600 million 3.550% 2029년 만기, €750 million 3.700% 2032년 만기, €650 million 3.850% 2036년 만기 Senior Notes의 공모 발행을 종료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 자회사 T-Mobile USA, Inc.가 2024년 5월 8일 €600 million 3.550% 2029년 만기, €750 million 3.700% 2032년 만기, €650 million 3.850% 2036년 만기 Senior Notes의 공모 발행을 종료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 채권 발행의 net proceeds가 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 자사주 매입, 이사회가 선언하는 배당, 기존 부채의 지속적인 재조달 등이 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 채권이 2024년 4월 30일자 인수계약에 따라 발행되었고, 2022년 9월 15일자 Base Indenture를 2024년 5월 8일자 Fifteenth·Sixteenth·Seventeenth Supplemental Indenture가 보완하는 구조라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 T-Mobile USA의 채권 채무에 대해 회사와 일부 완전 자회사가 선순위 무담보 기준으로 초기 보증을 제공하고, T-Mobile USA가 해당 채권을 Nasdaq Bond Exchange에 상장할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.