회사는 2024년 2월 13일 4.750% Notes due 2027 $750,000,000, 4.875% Notes due 2029 $1,000,000,000, 5.125% Notes due 2031 $1,250,000,000, 5.250% Notes due 2034 $1,750,000,000를 발행했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 2월 13일 4.750% Notes due 2027 $750,000,000, 4.875% Notes due 2029 $1,000,000,000, 5.125% Notes due 2031 $1,250,000,000, 5.250% Notes due 2034 $1,750,000,000를 발행했습니다.

2. 02

   회사는 Notes 발행의 순발행대금(net proceeds)을 일반 자금(general funds)에 더할 계획이라고 밝혔습니다. 이 자금은 일반 기업 목적, 기존 commercial paper 상환, 2024년 만기 2.875% Notes(미국 달러 및 유로 표시)의 재조달 또는 운전자본 충당에 쓰일 수 있다고 했습니다.

3. 03

   회사는 2027 Notes가 2027년 2월 12일, 2029 Notes가 2029년 2월 13일, 2031 Notes가 2031년 2월 13일, 2034 Notes가 2034년 2월 13일에 만기가 된다고 밝혔습니다. 이자는 2024년 2월 13일부터 연 2회 후급이며 첫 지급일은 2027 Notes가 2024년 8월 12일, 나머지 Notes가 2024년 8월 13일입니다.

4. 04

   회사는 이 Notes가 선순위 무담보 채무로서 기존 및 향후 선순위 무담보 채무와 지급 순위가 동일하다고 밝혔습니다. 담보부 채무 부담 및 sale/leaseback 거래 제한 등 통상적 약정이 있으며, 회사는 Prospectus Supplement에 기재된 상환가격으로 전부 또는 일부 상환할 수 있다고 했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.