회사는 자회사 NCLC가 2025년 4월 7일 5.375% Exchangeable Senior Notes due 2025 원금 $353,876,000을 0.875% Exchangeable Senior Notes due 2030 원금 $353,876,000과 현금 $64,005,553, 미지급 이자로 교환 완료했다고 공시했습니다.

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   회사는 자회사 NCLC가 2025년 4월 7일 5.375% Exchangeable Senior Notes due 2025 원금 $353,876,000을 0.875% Exchangeable Senior Notes due 2030 원금 $353,876,000과 현금 $64,005,553, 미지급 이자로 교환 완료했다고 공시했습니다.

2. 02

   회사는 2030 Notes가 연 0.875%의 이자를 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급하며 2030년 4월 15일 만기라고 밝혔습니다. 초기 교환가격은 약 $26.21이며, $1,000 원금당 38.1570 ordinary shares로 교환됩니다.

3. 03

   회사는 2025년 4월 7일 주당 $19.06에 ordinary shares 2,708,533주와 649,565주의 registered direct offering 2건을 완료했습니다. 회사는 순수익금과 보유 현금을 Cash Payment에 사용했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 NCLC가 2028년 4월 20일 이후 ordinary shares 최근 종가가 교환가격의 130% 이상인 기간이 일정 거래일 충족되면 2030 Notes를 현금 상환할 수 있다고 밝혔습니다. fundamental change 발생 시에는 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 repurchase를 제안해야 한다고 했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.