회사는 자회사 NCLC가 2025년 4월 2일 체결한 두 번째 교환(Second Exchange)에서 2025 Notes 원금 $68,451,000을 새 0.875% Exchangeable Senior Notes due 2030 원금 $68,451,000과 $12,380,732의 Cash Payment 등으로 교환하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 자회사 NCLC가 2025년 4월 2일 체결한 두 번째 교환(Second Exchange)에서 2025 Notes 원금 $68,451,000을 새 0.875% Exchangeable Senior Notes due 2030 원금 $68,451,000과 $12,380,732의 Cash Payment 등으로 교환하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025 Notes 보유자(Holders)를 대상으로 보통주 649,565주를 주당 $19.06에 발행하는 두 번째 등록 직접공모(Second Equity Offering)를 2025년 4월 3일 발표했다고 밝혔습니다. 회사는 이 공모의 순수취금과 보유 현금으로 Cash Payment를 지급할 예정이라고 했습니다.

3. 03

   회사는 교환 이후 2025 Notes 원금 약 $96,114,000이 남게 되며, 거래 종결은 2025년 4월 7일경 통상적인 종결 조건에 따라 이뤄질 예정이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 거래가 회사 레버리지에 중립적이며, 종결 시점에 완전희석 기준 발행주식 수를 약 15.5 million주 줄일 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.