회사는 2025년 3월 12일 HSBC Bank USA, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Credit Agreement를 체결해 committed $3.5 billion revolving credit facility를 확보했다고 밝혔습니다. 공시일 현재 차입 잔액은 없으며, 차입금은 일반 기업 목적에 쓰일 예정입니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 12일 HSBC Bank USA, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Credit Agreement를 체결해 committed $3.5 billion revolving credit facility를 확보했다고 밝혔습니다. 공시일 현재 차입 잔액은 없으며, 차입금은 일반 기업 목적에 쓰일 예정입니다.

2. 02

   회사는 새 revolving credit facility가 2026년 5월 14일 만기 예정이던 기존 $2.5 billion revolving credit facility를 대체했다고 밝혔습니다. 새 한도의 만기는 2030년 3월 12일이며, 기존 계약 해지와 관련해 중대한 조기 해지 위약금은 없었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 adjusted term SOFR 차입에 0.875%~1.50%의 추가 마진이 붙고 미사용 약정에는 0.075%~0.225%의 약정 수수료를 낸다고 밝혔습니다. 대주 동의 등 조건 충족 시 최대 $1.5 billion의 증액 약정을 추가할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 매 회계분기 말 연결 기준 total net indebtedness 대비 EBITDA 비율을 3.25 대 1.00 이하로 유지해야 하며, 일정한 중대 인수 후 4개 회계분기 동안은 3.75 대 1.00까지 허용된다고 밝혔습니다. 기존 계약은 gross leverage ratio 기준으로 같은 비율을 적용했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.