회사는 2025년 1월 16일 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 5.80% senior notes due 2035 공모 발행을 결제했다고 밝혔습니다. 이 notes는 Form S-3 등록서식과 2025년 1월 13일자 prospectus supplement에 따라 발행·판매되었습니다.

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   회사는 2025년 1월 16일 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 5.80% senior notes due 2035 공모 발행을 결제했다고 밝혔습니다. 이 notes는 Form S-3 등록서식과 2025년 1월 13일자 prospectus supplement에 따라 발행·판매되었습니다.

2. 02

   회사는 이 notes가 연 5.80%의 이자율을 적용하며 2035년 1월 15일에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며 첫 지급일은 2025년 7월 15일입니다.

3. 03

   회사는 Par Call Date인 2034년 10월 15일 이전에는 treasury rate에 20 basis points를 더한 할인율 기준 현재가치와 원금의 100% 중 큰 금액으로, 그 이후에는 원금의 100%로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 지정된 change of control triggering event가 발생하면 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 매입을 제안해야 합니다.

4. 04

   회사는 순발행대금을 2026 Notes 상환 대금에 사용하고 나머지는 다른 부채 상환을 포함할 수 있는 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 회사는 2025년 1월 13일 4.975% Senior Notes due 2026에 대한 전액 상환 통지를 냈으며, 원금 $500,000,000을 원금의 100%에 make-whole premium과 미지급 이자를 더해 상환할 예정입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.