회사는 2024년 10월 30일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 대표로 하는 인수인단과 Senior Notes 인수계약을 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 10월 30일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 대표로 하는 인수인단과 Senior Notes 인수계약을 체결했습니다.

2. 02

   회사는 4.550% 2027년 만기 $950 million, 4.650% 2030년 만기 $1,000 million, 4.850% 2031년 만기 $1,000 million, 5.000% 2035년 만기 $2,000 million 선순위 채권을 인수인단이 매입하기로 했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 5.350% 2044년 만기 $500 million, 5.400% 2055년 만기 $1,500 million 선순위 채권과 2027년 만기 Floating Rate Senior Notes $300 million도 인수인단이 매입하기로 했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 채권이 2024년 11월 8일 The Bank of New York Mellon을 수탁자로 하는 2011년 7월 15일자 Indenture와 Nineteenth Supplemental Indenture에 따라 발행되었다고 밝혔습니다. Floating Rate Senior Notes due 2027 발행 종료와 관련해 같은 날 계산대리인 계약도 체결했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.