회사는 2026년 10월 20일 인수인들과 underwriting agreement를 체결했고, 인수인들은 4.250% Senior Notes due 2032 €600 million과 4.625% Senior Notes due 2036 €600 million을 매입하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 10월 20일 인수인들과 underwriting agreement를 체결했고, 인수인들은 4.250% Senior Notes due 2032 €600 million과 4.625% Senior Notes due 2036 €600 million을 매입하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 해당 Notes를 2026년 10월 27일 발행했다고 밝혔습니다. 발행은 2011년 7월 15일자 Indenture와 2026년 10월 27일자 Twenty-Second Supplemental Indenture에 따르며 수탁자는 The Bank of New York Mellon입니다.

3. 03

   회사는 해당 Notes가 2024년 7월 24일 SEC에 제출한 Form S-3 shelf registration statement(Registration No. 333-280979)로 등록되었다고 밝혔습니다. 모집은 2024년 7월 24일자 prospectus와 2026년 10월 20일자 prospectus supplement로 이루어졌습니다.

4. 04

   회사는 발행 종결과 관련해 2026년 10월 27일자 Paying Agency Agreement를 The Bank of New York Mellon, London Branch와 체결했다고 밝혔습니다. 인수인 대표는 Merrill Lynch International, Deutsche Bank AG, London Branch, Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.