회사는 2024년 2월 14일 J.P. Morgan Securities LLC 등을 대표로 하는 인수단과 인수계약을 체결했고, 인수단은 5.150% Senior Notes due 2034와 5.450% Senior Notes due 2054를 각각 원금 $500,000,000어치 매입하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 2월 14일 J.P. Morgan Securities LLC 등을 대표로 하는 인수단과 인수계약을 체결했고, 인수단은 5.150% Senior Notes due 2034와 5.450% Senior Notes due 2054를 각각 원금 $500,000,000어치 매입하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2024년 2월 14일 보도자료에서 $1,000,000,000 규모 Senior Notes 발행의 가격 결정을 발표했으며, 2034 Notes와 2054 Notes의 원금은 각각 $500,000,000이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes 발행의 net proceeds를 general corporate purposes에 사용할 계획이라고 밝혔고, 발행 종결은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2024년 2월 20일로 예상된다고 했습니다.

4. 04

   회사는 Notes를 2024년 2월 20일 발행했으며, 2011년 7월 15일자 Indenture와 2024년 2월 20일자 Eighteenth Supplemental Indenture에 따라 The Bank of New York Mellon을 trustee로 하여 발행했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.