회사는 2024년 8월 9일 4.300% Senior Notes due 2029 $1,000,000,000, 4.550% Senior Notes due 2031 $1,000,000,000, 4.750% Senior Notes due 2034 $2,500,000,000의 발행을 완료했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 8월 9일 4.300% Senior Notes due 2029 $1,000,000,000, 4.550% Senior Notes due 2031 $1,000,000,000, 4.750% Senior Notes due 2034 $2,500,000,000의 발행을 완료했습니다.

2. 02

   회사는 같은 발행에서 5.400% Senior Notes due 2054 $3,250,000,000와 5.550% Senior Notes due 2064 $2,750,000,000도 함께 발행을 완료했습니다. 이 채권들은 2024년 8월 9일 완료된 5개 종목 발행의 일부입니다.

3. 03

   회사는 이번 채권을 Form S-3 (File No. 333-271535) 신고서에 따라 발행했으며, 2024년 8월 7일자 Prospectus Supplement는 8월 8일 SEC에 제출됐다고 밝혔습니다. 인수계약은 2024년 8월 7일 BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 체결했습니다.

4. 04

   회사는 이번 채권이 U.S. Bank Trust Company, National Association을 수탁자로 하는 2022년 8월 9일자 Base Indenture와 2024년 8월 9일자 Third Supplemental Indenture에 따라 발행됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.