회사는 2025년 5월 6일 Host L.P.가 Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC와 underwriting agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이는 $500 million aggregate principal amount의 5.700% Series M senior notes due 2032 공모에 관한 것입니다.

1. 01

   회사는 2025년 5월 6일 Host L.P.가 Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC와 underwriting agreement를 체결했다고 밝혔습니다. 이는 $500 million aggregate principal amount의 5.700% Series M senior notes due 2032 공모에 관한 것입니다.

2. 02

   회사는 Series M senior notes 매각에 따른 Host L.P.의 순수취액이 underwriting discount, de minimis original issue discount 및 예상 거래비용을 차감한 뒤 약 $490 million으로 추정된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Host L.P.가 Series M senior notes 순수취액과 보유 현금을 함께 사용해 만기 2025년인 $500 million 규모의 Series E senior notes 전액을 상환할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Host L.P.가 2025년 5월 7일 Series E senior notes 전액 상환을 통지했으며, 상환일은 2025년 5월 22일이라고 밝혔습니다. 상환가격은 원금의 100.000%에 상환일 직전까지의 미지급 이자를 더한 금액입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.