회사는 2026년 10월 21일 Host LP가 기존 $1,500,000,000 revolving credit facility와 $500,000,000 term loan 두 개 트랜치를 같은 금액의 새 트랜치로 대체·재융자하는 Restatement를 체결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 10월 21일 Host LP가 기존 $1,500,000,000 revolving credit facility와 $500,000,000 term loan 두 개 트랜치를 같은 금액의 새 트랜치로 대체·재융자하는 Restatement를 체결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Revolver와 Term A-1 Facility 만기가 2031년 1월 15일(각 연장 옵션 있음), Term A-2 Facility 만기가 2032년 1월 15일(연장 옵션 없음)이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Host LP 무담보 장기 신용등급에 따라 Revolver SOFR 차입 마진이 65~135 basis points, facility fee가 10~30 basis points이며, New Term Facilities SOFR 마진은 70~155 basis points라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 분기말 fixed charge coverage ratio 1.25:1.00 이상, leverage ratio 7.25:1.00 이하 등의 재무 약정을 밝혔고, 2026년 10월 21일 현재 Term A-1·A-2 Facility에 각 $500,000,000가 outstanding이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.