회사는 2024년 3월 1일 Citibank, N.A.를 designated agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 차입 가능 원금 한도는 최대 $5.25 billion이고 2023년 3월 3일자 $5.25 billion 계약을 대체합니다.

1. 01

   회사는 2024년 3월 1일 Citibank, N.A.를 designated agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 차입 가능 원금 한도는 최대 $5.25 billion이고 2023년 3월 3일자 $5.25 billion 계약을 대체합니다.

2. 02

   회사는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 designated agent로 하는 Five-Year Credit Agreement를 체결했으며, 한도는 최대 $3 billion이고 2020년 3월 6일자 $3 billion 계약을 대체합니다. 만기는 2029년 3월 1일입니다.

3. 03

   회사는 364-Day Credit Agreement가 2025년 2월 28일 만료되며, 만기 시점의 미상환 차입금 전부 또는 일부를 2026년 2월 27일까지 연장할 수 있는 옵션이 있다고 밝혔습니다. Term SOFR 등 기준금리에 더하는 스프레드는 회사 공개 채무 신용등급에 따라 0.625%~1.000%입니다.

4. 04

   회사는 두 계약이 무담보이며 TWDC Enterprises가 지급 의무를 보증한다고 밝혔습니다. 또한 연속 4개 회계분기 기준 Consolidated EBITDA 대비 Consolidated Interest Expense 비율을 최소 3.00 to 1.00으로 유지해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.