회사는 2026년 6월 16일 자회사인 Dell International L.L.C.와 EMC Corporation을 통해 2031년, 2034년, 2037년 만기 Senior Notes 3종을 공모로 발행 완료했으며, 원금 총액은 각각 $1,000,000,000, $750,000,000, $1,250,000,000이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 6월 16일 자회사인 Dell International L.L.C.와 EMC Corporation을 통해 2031년, 2034년, 2037년 만기 Senior Notes 3종을 공모로 발행 완료했으며, 원금 총액은 각각 $1,000,000,000, $750,000,000, $1,250,000,000이라고 밝혔습니다.

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   회사는 2031 Notes 금리를 연 4.750%, 2034 Notes를 연 5.000%, 2037 Notes를 연 5.250%로 정했으며, 만기는 각각 2031년 7월 15일, 2034년 2월 15일, 2037년 2월 15일이고 이자는 반기별로 지급된다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 Notes가 발행사의 선순위 무담보 채무이며, 델 테크놀로지스와 Denali Intermediate Inc., Dell Inc.가 연대하여 보증하되 발행사 자회사의 기존 및 향후 채무에는 구조적으로 후순위라고 밝혔습니다.

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   회사는 각 시리즈 만기 전 특정 기준일 이전에는 make-whole 프리미엄으로, 그 이후에는 원금의 100%로 조기상환할 수 있으며, 지배권 변경 촉발 사건 발생 시 보유자는 원금의 101%에 상당하는 가격으로 매수를 청구할 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.