회사는 2025년 9월 22일 Dell International L.L.C., EMC Corporation과 함께 인수계약을 체결했으며, 발행사들이 2029년·2031년·2032년·2036년 만기 Senior Notes를 인수인에게 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 9월 22일 Dell International L.L.C., EMC Corporation과 함께 인수계약을 체결했으며, 발행사들이 2029년·2031년·2032년·2036년 만기 Senior Notes를 인수인에게 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

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   회사는 발행사들이 4.150% Senior Notes due 2029를 $750,000,000, 4.500% due 2031·4.750% due 2032·5.100% due 2036을 각각 $1,250,000,000 원금 총액으로 발행하기로 했다고 밝혔습니다.

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   회사는 공모가격을 원금 대비 2029년물 99.961%, 2031년물 100.000%, 2032년물 99.717%, 2036년물 99.633%로 밝혔으며, 채권은 회사·Denali Intermediate Inc.·Dell Inc.가 연대·무담보로 보증합니다.

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   회사는 발행 종료(closing)가 통상적 종료 조건을 전제로 2025년 10월 6일로 예상된다고 밝혔고, 순발행대금은 6.020% Senior Notes due 2026 일부 상환에 쓰고 남는 금액은 다른 부채 상환 등 일반 목적에 쓸 의도라고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.