회사는 두 개의 완전 자회사 Dell International L.L.C.와 EMC Corporation이 2025년 4월 1일 공모로 2028·2030·2032·2035년 만기 선순위 채권(Senior Notes)을 각 $1,000,000,000씩 발행 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 두 개의 완전 자회사 Dell International L.L.C.와 EMC Corporation이 2025년 4월 1일 공모로 2028·2030·2032·2035년 만기 선순위 채권(Senior Notes)을 각 $1,000,000,000씩 발행 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 채권 이자율이 2028년물 4.750%, 2030년물 5.000%, 2032년물 5.300%, 2035년물 5.500%이며, 이자는 연 2회 후급으로 2025년 10월 1일부터 지급되고 만기는 각각 2028·2030·2032·2035년 4월 1일이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 채권이 발행사의 선순위 무담보 채무이며, 델 테크놀로지스와 완전 자회사 Denali Intermediate Inc., Dell Inc.가 연대하여 보증한다고 밝혔습니다. 보증하지 않는 자회사의 채무에는 구조적으로 후순위라고 설명했습니다.

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   회사는 발행사가 각 시리즈 만기 1~3개월 전까지는 make-whole 프리미엄으로, 그 이후에는 원금 100%로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 지배권 변경 촉발 사건이 발생하면 보유자가 원금의 101%에 매입을 요구할 수 있다고 했습니다.

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AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.