회사는 2025년 3월 26일 Dell International L.L.C., EMC Corporation 및 보증인들과 함께 BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Wells Fargo를 대표로 하는 인수인들과 인수계약(Underwriting Agreement)을 체결했습니다.

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   회사는 2025년 3월 26일 Dell International L.L.C., EMC Corporation 및 보증인들과 함께 BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Wells Fargo를 대표로 하는 인수인들과 인수계약(Underwriting Agreement)을 체결했습니다.

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   회사는 발행사들이 4.750% 2028년 만기, 5.000% 2030년 만기, 5.300% 2032년 만기, 5.500% 2035년 만기 선순위 채권(Senior Notes)을 각각 $1,000,000,000의 원금 총액으로 인수인에게 발행·판매하기로 했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 공모가를 2028년물 원금의 99.981%, 2030년물 99.834%, 2032년물 99.907%, 2035년물 99.681%로 정했고, 채권은 회사, Denali Intermediate Inc., Dell Inc.가 연대하여 무담보로 보증한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 채권 발행 종결이 2025년 4월 1일 통상적인 종결 조건에 따라 이뤄질 예정이며, 발행사들이 순발행대금을 부채 상환을 포함할 수 있는 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.