브로드컴이 2026년 6월 11일 자사 발행 채권 6개 시리즈를 대상으로 총 $2.5 billion 한도의 현금 cash tender offers를 시작했다고 공시했습니다.

브로드컴은 2026년 6월 11일을 최초 사건 발생일로 하는 Form 8-K를 제출했습니다. 회사는 Item 8.01(기타 사항)에서 같은 날 미상환 채권 일부에 대한 현금 공개매수 개시를 알리는 보도자료를 냈다고 밝혔으며, 해당 보도자료는 Exhibit 99.1로 첨부됐습니다. 서명자는 최고재무책임자 겸 최고회계책임자인 Kirsten M. Spears입니다.

회사는 2026년 6월 11일자 Offer to Purchase와 이에 수반되는 Notice of Guaranteed Delivery에 정해진 조건에 따라 공개매수를 진행한다고 설명했습니다. 미수 쿠폰 지급액(Accrued Coupon Payment)을 제외한 총 매입대금 한도는 $2.5 billion이며, 회사는 이 한도를 늘릴 수 있지만 그럴 의무는 없다고 밝혔습니다.

매입 우선순위(Acceptance Priority Level) 순서대로 대상 채권은 4.926% Senior Notes due 2037(잔액 $2,500,000,000, 고정 스프레드 +70bp), 4.900% Senior Notes due 2038($1,750,000,000, +80bp), 5.050% Senior Notes due 2030($800,000,000, +25bp), 5.200% Senior Notes due 2032($1,100,000,000)입니다.

이어 5순위는 5.150% Senior Notes due 2031(잔액 $1,500,000,000, 고정 스프레드 +50bp), 6순위는 4.900% Senior Notes due 2032(잔액 $1,750,000,000, +65bp)입니다. 4순위인 5.200% Senior Notes due 2032의 고정 스프레드는 +55bp로 제시됐습니다.

회사는 특정 시리즈가 매입 대상으로 수락되면 유효하게 응모되고 철회되지 않은 해당 시리즈 채권 전량을 매입한다고 밝혔습니다. 또한 어떤 시리즈에 대해 Consideration Cap Condition이 충족되지 않으면 우선순위가 더 높거나 낮은 다른 시리즈가 수락되더라도 그 시리즈는 수락되지 않을 수 있다고 설명했습니다.

각 시리즈의 액면 $1,000당 총 지급액(Total Consideration)은 해당 시리즈의 만기일 또는 par call date와 시리즈별 고정 스프레드에, 지정 기준증권(Reference Security)의 Bloomberg 기준면 호가로 산출한 Reference Yield를 더해 결정된다고 회사는 설명했습니다. 산정 시점은 2026년 6월 17일 뉴욕시간 오전 11시(Price Determination Date)이며, 회사가 해당 공개매수에 대해 연장하지 않는 경우입니다. 회사는 그 직후 보도자료로 매입이 수락된 시리즈별 총 지급액 등을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 매입이 수락된 보유자는 총 지급액과 별도로 미수 쿠폰 지급액을 받습니다.

공개매수 만료일은 2026년 6월 17일 뉴욕시간 오후 5시이며, 연장되거나 조기 종료될 수 있습니다. 응모 철회도 같은 시각까지 가능합니다. 보증인도 절차를 이용한 응모 마감은 2026년 6월 22일 같은 시각이며, 최초 결제일은 만료일 다음 영업일로 2026년 6월 18일, 보증인도 결제일은 보증인도 마감일 다음 영업일로 2026년 6월 23일로 예상된다고 회사는 밝혔습니다.

회사는 공개매수가 Offer to Purchase에 기재된 여러 조건의 적용을 받으며, 조건이 충족되지 않으면 응모 채권의 매입·지급 의무가 없고 수락을 늦추거나 공개매수를 종료·변경할 수 있다고 설명했습니다. 다만 각 시리즈의 최소 응모 원금 총액 조건은 없고(Offer to Purchase에 정한 최소 액면단위 요건은 적용), 자금조달 조건(financing condition)도 적용되지 않으며, 각 공개매수는 다른 공개매수의 완료를 조건으로 하지 않는다고 밝혔습니다.

딜러 매니저는 Barclays Capital Inc.와 Citigroup Global Markets Inc.이며, D.F. King & Co., Inc.가 Tender and Information Agent를 맡습니다. 회사는 브로드컴, 딜러 매니저, Tender and Information Agent 어느 쪽도 응모 여부에 대해 권고하지 않으며 보유자가 응모 여부와 응모 원금 규모를 스스로 결정해야 한다고 명시했습니다.

회사는 이 보도자료가 채권 매수 청약이나 매도 청약의 권유가 아니며, 공개매수는 Offer to Purchase의 조건에 따라 법이 허용하는 대상과 관할에서만 이뤄진다고 밝혔습니다. 또한 보도자료에 포함된 미래예측 진술은 2025년 11월 2일 종료 연도 Form 10-K와 2026년 2월 1일·2026년 5월 3일 종료 기간 Form 10-Q의 '위험요인' 등을 참고해 해석해야 한다고 설명했습니다.