브로드컴이 2026년 6월 17일 자사 일부 채권 현금 the Offers의 가격 조건과 만료·upsize·결과를 각각 Exhibit 99.2로 발표했다고 공시했습니다

브로드컴은 2026년 6월 17일을 최초 사건 발생일로 하는 8-K에서, 같은 날 두 건의 보도자료를 냈다고 공시했습니다. 첫 번째 보도자료는 앞서 발표한 자사 일부 채권에 대한 현금 공개매수(the Offers)의 가격 조건을 알리는 내용이고, 두 번째 보도자료는 해당 공개매수의 만료(expiration)·증액(upsize)·결과를 알리는 내용이라고 밝혔습니다. 두 보도자료는 각각 Exhibit 99.1과 Exhibit 99.2로 첨부됐습니다. 본 8-K는 2026년 6월 18일자로 Chief Financial Officer인 Amie Thuener 명의로 서명됐습니다.

회사는 2026년 6월 11일자 Offer to Purchase와 이에 첨부된 Notice of Guaranteed Delivery의 조건에 따라 채권을 매입한다고 밝혔습니다. 수락 우선순위(Acceptance Priority Level) 순서는 4.926% Senior Notes due 2037(잔존 원금 $2,500,000,000), 4.900% Senior Notes due 2038($1,750,000,000), 5.050% Senior Notes due 2030($800,000,000), 5.200% Senior Notes due 2032($1,100,000,000), 5.150% Senior Notes due 2031($1,500,000,000), 4.900% Senior Notes due 2032($1,750,000,000)입니다. 총 매입 대금은 Accrued Coupon Payment를 제외하고 $2.5 billion(Consideration Cap Amount)을 한도로 하며, 회사는 의무는 없지만 이 한도를 증액할 수 있다고 밝혔습니다.

회사는 특정 시리즈가 매입 대상으로 수락되면 적법하게 응모되고 철회되지 않은 해당 시리즈 채권 전부가 수락되며, 어떤 시리즈에서 Consideration Cap Condition이 충족되지 않으면 우선순위가 더 높거나 낮은 다른 시리즈가 수락되더라도 그 시리즈는 수락되지 않을 수 있다고 설명했습니다.

회사는 각 시리즈의 원금 $1,000당 총 대가(Total Consideration)를 2026년 6월 17일 뉴욕시간 오전 11시 기준으로 산정했다고 밝혔습니다. 산정 방식은 시리즈별 Fixed Spread에, 해당 Bloomberg Reference Page에 고시된 Reference Security의 매수 호가(bid-side) 가격에 기초한 Reference Yield를 더하는 것이라고 설명했습니다. 4.926% Senior Notes due 2037은 Fixed Spread +70bp에 $982.01, 4.900% Senior Notes due 2038은 +80bp에 $970.29, 5.050% Senior Notes due 2030은 +25bp에 $1,021.24, 5.200% Senior Notes due 2032는 +55bp에 $1,023.23, 5.150% Senior Notes due 2031은 +50bp에 $1,021.77, 4.900% Senior Notes due 2032는 +65bp에 $1,003.73입니다.

2037년·2038년 만기 시리즈의 Reference Security는 4.375% U.S. Treasury due May 15, 2036(Reference Yield 4.443%)이며, 나머지 네 개 시리즈의 Reference Security는 4.125% U.S. Treasury due May 31, 2031(Reference Yield 4.177%)입니다. 회사는 총 대가에 Accrued Coupon Payment가 포함되지 않으며, 이는 총 대가와 별도로 현금 지급된다고 밝혔습니다. 또한 표에 기재된 CUSIP·ISIN 번호의 정확성에 대해서는 어떠한 진술도 하지 않는다고 덧붙였습니다.

회사는 공개매수가 연장 또는 조기 종료되지 않는 한 2026년 6월 17일 뉴욕시간 오후 5시에 만료될 예정이며, 응모 채권의 적법한 철회도 브로드컴이 연장하지 않는 한 같은 시점까지 가능하다고 밝혔습니다. 보장인도 절차(guaranteed delivery procedures)를 이용한 응모 마감은 2026년 6월 22일 뉴욕시간 오후 5시(Guaranteed Delivery Date)라고 밝혔습니다. 최초 결제일(Initial Settlement Date)은 만료일 다음 영업일로 2026년 6월 18일, 보장인도 결제일(Guaranteed Delivery Settlement Date)은 2026년 6월 23일로 예상된다고 설명했습니다.

회사는 공개매수가 Offer to Purchase에 기재된 일정 조건의 충족을 전제로 하며, 조건이 충족되지 않으면 응모된 채권을 수락·매입·지급할 의무가 없고 수락을 지연하거나 공개매수의 일부 또는 전부를 종료·변경할 수 있다고 밝혔습니다.

회사는 Barclays Capital Inc.와 Citigroup Global Markets Inc.를 딜러 매니저(Dealer Managers)로, D.F. King & Co., Inc.를 Tender and Information Agent로 선임했다고 밝혔습니다. Offer to Purchase와 Notice of Guaranteed Delivery 사본은 www.dfking.com/avgo에서 확인할 수 있다고 안내했습니다.

회사는 이 보도자료가 채권 매수 제안이나 매도 권유가 아니며, 공개매수는 Offer to Purchase의 조건에 따라 관련 법이 허용하는 대상자와 관할에서만 이뤄진다고 밝혔습니다. 또한 브로드컴, 딜러 매니저, Tender and Information Agent 모두 보유자의 응모 여부에 대해 어떠한 권고도 하지 않으며, 응모 여부와 응모 원금 규모는 보유자가 스스로 판단해야 한다고 설명했습니다.