회사는 2024년 6월 18일 BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 underwriting agreement를 체결하고, $325 million aggregate principal amount의 5.900% Senior Notes due 2033을 공모 방식으로 발행하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 18일 BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 underwriting agreement를 체결하고, $325 million aggregate principal amount의 5.900% Senior Notes due 2033을 공모 방식으로 발행하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 이번 Notes가 기존 $400,000,000 5.900% Senior Notes due 2033의 추가 발행분이라고 밝혔습니다. 이번 발행의 re-offer yield는 5.178%입니다.

3. 03

   회사는 underwriting discount와 예상 발행 비용을 차감하고 매수자가 지급한 경과이자를 제외한 순발행대금으로 약 $338.9 million을 받을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 발행은 2024년 6월 21일경 통상적인 종료 조건에 따라 마무리될 예정입니다.

4. 04

   회사는 이번 발행이 Form S-3(Registration No. 333-271038)와 2024년 6월 18일자 prospectus supplement에 따라 등록됐고, 2009년 3월 26일자 Indenture와 2024년 6월 21일자로 작성될 Officers' Certificate에 따라 발행된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.