회사는 2026년 10월 6일 인수 계약을 체결하고, 6.000% Senior Notes due 2036 원금 총액 $700 million을 인수단을 통한 공모 방식으로 발행한다고 공시했습니다.

1. 01

   회사는 2026년 10월 6일 인수 계약을 체결하고, 6.000% Senior Notes due 2036 원금 총액 $700 million을 인수단을 통한 공모 방식으로 발행한다고 공시했습니다.

2. 02

   회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수령액을 약 $691.4 million으로 예상한다고 밝혔습니다. 발행은 통상적인 종결 조건을 전제로 2026년 10월 9일경 종결될 예정입니다.

3. 03

   회사는 BNP Paribas Securities Corp., Credit Agricole Securities (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc.를 인수단 대표로 하여 발행하며, Form S-3(등록번호 333-283563)에 따라 등록되었다고 밝혔습니다. 2026년 10월 6일자 투자설명서 보충서는 10월 8일 Rule 424(b)에 따라 제출되었습니다.

4. 04

   회사는 이 채권을 2009년 3월 26일자 Indenture에 따라 발행하며, 수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association입니다. 채권 조건은 2026년 10월 9일자 Officers' Certificate로 정해지고, 채권은 글로벌 증권 2건으로 표시됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.