회사는 2024년 3월 28일 Crédit Agricole을 Administrative Agent로 하는 $1.5 billion 선순위 무담보 revolving credit facility를 3년 만기로 체결했다고 밝혔습니다. 두 차례 각 1년 연장 옵션으로 최대 5년까지 늘릴 수 있으며, 만기는 2027년 3월 28일입니다.

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   회사는 2024년 3월 28일 Crédit Agricole을 Administrative Agent로 하는 $1.5 billion 선순위 무담보 revolving credit facility를 3년 만기로 체결했다고 밝혔습니다. 두 차례 각 1년 연장 옵션으로 최대 5년까지 늘릴 수 있으며, 만기는 2027년 3월 28일입니다.

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   회사는 같은 날 별도로 $1.5 billion 선순위 무담보 revolving credit facility를 5년 만기로 체결했다고 밝혔습니다. 두 차례 각 1년 연장 옵션으로 최대 7년까지 늘릴 수 있으며, 만기는 2029년 3월 28일입니다.

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   회사는 두 facility 모두 base rate 기준 0.000%~0.250%, Term SOFR 기준 0.750%~1.250%(Term SOFR adjustment 0.10%)의 마진이 신용등급에 따라 적용된다고 밝혔습니다. 현재 신용등급 기준 commitment fee는 3년 facility 0.090%, 5년 facility 0.100%입니다.

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   회사는 새 facility 체결과 동시에 기존 $900 million 및 $1.5 billion 선순위 무담보 revolving credit facility를 해지했으며 조기 해지 위약금은 없었다고 밝혔습니다. 새 facility의 자금은 운전자본, 설비투자 및 기타 일반 기업 목적에 사용됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.