회사는 2025년 11월 20일 2028년·2030년·2033년·2035년·2055년·2065년 만기 6개 시리즈 Notes의 sale을 종결했다고 밝혔습니다. 표면금리는 3.900%에서 5.550%입니다.

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   회사는 2025년 11월 20일 2028년·2030년·2033년·2035년·2055년·2065년 만기 6개 시리즈 Notes의 sale을 종결했다고 밝혔습니다. 표면금리는 3.900%에서 5.550%입니다.

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   회사는 2028년 만기 3.900% Notes와 2030년 만기 4.100% Notes의 원금을 각각 $2,500,000,000, 2033년 만기 4.350% Notes를 $1,500,000,000, 2035년 만기 4.650% Notes를 $3,500,000,000이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2055년 만기 5.450% Notes를 $3,000,000,000, 2065년 만기 5.550% Notes를 $2,000,000,000 발행했고, Notes 전체의 공모가격은 $14.961 billion, 인수 수수료 차감 후 예상 순대금은 약 $14.926 billion이라고 밝혔습니다. 순대금은 회사가 부담할 발행 비용을 차감하기 전 금액입니다.

4. 04

   회사는 Notes를 2025년 11월 17일자 Underwriting Agreement에 따라 Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC를 인수단 관리자로 하여 매각했고, 2023년 2월 3일 제출한 Form S-3 등록신고서에 따라 등록됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.