회사는 2025년 4월 11일 Fourth Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 2021년 6월 23일자 기존 계약을 개정·재작성한 것으로, 5년 revolving credit facility의 원금 총액은 $3.0 billion을 넘지 않습니다.

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   회사는 2025년 4월 11일 Fourth Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 2021년 6월 23일자 기존 계약을 개정·재작성한 것으로, 5년 revolving credit facility의 원금 총액은 $3.0 billion을 넘지 않습니다.

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   회사는 이 revolving credit facility의 만기가 2030년 4월 11일이며 현재 undrawn 상태라고 밝혔습니다. closing date 기념일 전에 회사가 요청하고 대주단이 동의하면 1년씩 연장할 수 있으며, 연장 요청 횟수에는 제한이 없습니다.

3. 03

   회사는 Term SOFR Loan에 Term SOFR에 Debt Ratings에 따른 0.46%~0.90% 마진과 SOFR Adjustment 0.10%를 더한 이자율이 적용되고, facility fee는 Commitments 실제 일일 금액에 연 0.040%~0.100%라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 closing date 이후 처음 끝나는 회계분기부터 연결 EBITDA 대 연결 interest charges 비율을 3.00 대 1.00 이상으로 유지해야 하며, 계약에는 liens·합병 등에 대한 negative covenants와 events of default도 포함돼 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.