회사는 2026년 9월 17일 만기 2029년, 2031년, 2033년, 2036년인 선순위채를 각각 $500,000,000, $500,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000 규모로 발행했습니다. 해당 채권은 Form S-3 등록성명서 및 관련 prospectus에 따라 공모로 발행되었습니다.

1. 01

   회사는 2026년 9월 17일 만기 2029년, 2031년, 2033년, 2036년인 선순위채를 각각 $500,000,000, $500,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000 규모로 발행했습니다. 해당 채권은 Form S-3 등록성명서 및 관련 prospectus에 따라 공모로 발행되었습니다.

2. 02

   회사는 2029년 만기채 연 5.100%, 2031년 만기채 연 5.350%, 2033년 만기채 연 5.600%, 2036년 만기채 연 5.750%의 이자율을 적용하며, 이자는 각 트랜치별로 반기마다 후급 지급된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 Notes가 무담보 비후순위 채무이며 회사의 어떠한 자회사도 이를 보증하지 않는다고 밝혔고, 기존 및 향후 무담보 선순위 채무와 동순위로 변제된다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 각 트랜치의 Par Call Date 이전에는 국채금리에 트랜치별로 10~15 basis points를 가산한 할인율로 산정한 금액과 원금의 100% 중 더 큰 금액으로 조기상환할 수 있다고 밝혔으며, Par Call Date 이후에는 원금의 100%에 경과이자를 더한 금액으로 상환할 수 있다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.